浙江照明產(chǎn)業(yè)“十一五”回眸與“十二五”展望

中國(guó)照明工程新航標(biāo)--永嘉縣海洋王照明工程有限公司與您

攜手共進(jìn)，共創(chuàng)輝煌

2011年是“十二五”發(fā)展規(guī)劃的開(kāi)局之年，而剛剛?cè)サ?/span>2010年是實(shí)施第十一個(gè)五年計(jì)劃的收官之年，所以，永嘉縣海洋王照明工程有限公司海洋王照明工程市場(chǎng)部認(rèn)為有必要對(duì)浙江省照明電器產(chǎn)業(yè)在“十一五”期間的發(fā)展歷程作一回顧，并為“十二五”展望以及明、后年較為具體的發(fā)展思路提出建議，供各行參考。同時(shí)，懇請(qǐng)大家能提出修改意見(jiàn)，繼而在發(fā)展戰(zhàn)略層面上取得共識(shí)。與此同時(shí)，向大家報(bào)告浙照協(xié)四屆一次理事會(huì)以來(lái)的工作情況與2011年工作計(jì)劃。

　　一、第十一個(gè)五年計(jì)劃期間浙江照明電器產(chǎn)業(yè)發(fā)展回顧

　　1.浙江省已成為照明電器制造和出口大省

　　“十一五”期間，浙江省照明電器產(chǎn)業(yè)的發(fā)展軌跡與全國(guó)照明電器產(chǎn)業(yè)的發(fā)展路徑基本一致，即：2006年～2010年期間多數(shù)年份主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、出口交貨值、利潤(rùn)總額、凈資產(chǎn)收益率等各項(xiàng)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的增長(zhǎng)幅度均超過(guò)20%；2008年～2009年由于遭受世界金融危機(jī)的影響，增長(zhǎng)幅度收窄甚至出現(xiàn)了負(fù)增長(zhǎng)；2010年出現(xiàn)了恢復(fù)性增長(zhǎng)。永嘉縣海洋王照明工程有限公司海洋王照明工程市場(chǎng)部報(bào)道“十一五”期間浙江省已經(jīng)連續(xù)數(shù)年不論是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入還是分產(chǎn)品大類（電光源、燈具和燈用材料）都穩(wěn)居*二。據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明：2010年1～11月份全國(guó)照明行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)共計(jì)3323家，累計(jì)完成產(chǎn)值2308.60億元，同比增長(zhǎng)27.44%。浙江省照明行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)共計(jì)1029家，完成產(chǎn)值435.79億元，同比增長(zhǎng)33.69%，高于全國(guó)產(chǎn)值增幅6.25個(gè)百分點(diǎn)；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)19.88億元，同比增長(zhǎng)43.18%。從產(chǎn)品產(chǎn)量來(lái)看，2010年1-11月浙江省電光源累計(jì)完成41億只，同比增長(zhǎng)27.57%，在全國(guó)處于第二位。燈具及照明裝置累計(jì)完成66349.89萬(wàn)套，同比增長(zhǎng)28.21%，產(chǎn)量亦位居*二位。

　　2009年浙江省緊湊型熒光燈產(chǎn)量約12億只（有據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)為97764萬(wàn)只），占全國(guó)總量36.6億只的30～35%，居全國(guó)*位；節(jié)能燈毛管產(chǎn)量17億支（有據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)為145447萬(wàn)支），占全國(guó)總量38.8億支的37.5%，居全國(guó)*位；環(huán)形燈管14086萬(wàn)支，占全國(guó)總量18350萬(wàn)支的76%，居全國(guó)*位。

　　永嘉縣海洋王照明工程有限公司海洋王照明工程市場(chǎng)部從上述表1、表2分析可以歸納出浙江省照明電器行業(yè)運(yùn)行狀況的一些特點(diǎn)：

　�、僬憬≌彰鳟a(chǎn)業(yè)以出口為主，但年出口交貨值已從2008年占主營(yíng)業(yè)收入的約65%下降到2010年的約56%，這說(shuō)明本行業(yè)出口依存度偏大的局面正在逐步改善。

　�、诶麧�(rùn)總額增幅除2008～2009年情況特殊外，其他年份均以兩位數(shù)的幅度遞增，說(shuō)明全行業(yè)發(fā)展中主營(yíng)業(yè)收入、出口交貨值和利潤(rùn)總額的增幅基本同步；

　�、墼�08年受世界金融危機(jī)影響的情況下，凈資產(chǎn)收益率仍達(dá)到13.47%，2010年1-11月達(dá)13.9%，預(yù)計(jì)全年達(dá)15%左右，說(shuō)明市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力較強(qiáng)，經(jīng)濟(jì)效益較好；

　�、苋珕T勞動(dòng)生產(chǎn)率從2006年人均23.6萬(wàn)元/年增加到2010年人均31萬(wàn)元/年；

⑤2010年末職工人數(shù)約為155000人，同比增長(zhǎng)約11%，增幅高于全國(guó)平均水平，說(shuō)明相比較而言浙江省本行業(yè)的用工情況還算較好。

2.傳統(tǒng)照明企業(yè)得到較快發(fā)展，LED企業(yè)嶄露頭角

　　“十一五”期間，具有一定規(guī)模的企業(yè)得到較快發(fā)展，生產(chǎn)過(guò)程的自動(dòng)化程度大大提高，多數(shù)企業(yè)實(shí)現(xiàn)了ERP計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理，并正在向現(xiàn)代企業(yè)邁進(jìn)。我們統(tǒng)計(jì)了排位在前的30家企業(yè)，2009年實(shí)現(xiàn)銷售收入127億元，占規(guī)模以上企業(yè)銷售收入總數(shù)377億元的33.6%，企業(yè)數(shù)僅占規(guī)模以上企業(yè)939家的3.19%，08年占比為4.60%。

永嘉縣海洋王照明工程有限公司海洋王照明工程市場(chǎng)部從中看出企業(yè)規(guī)模集聚效應(yīng)的趨勢(shì)。其中，緊湊型熒光燈整燈年產(chǎn)量超億只的企業(yè)有：浙江陽(yáng)光、橫店得邦、宇中高虹3家企業(yè)（全國(guó)僅為6家）；節(jié)能燈毛管年產(chǎn)量達(dá)2億支以上的企業(yè)有：浙江陽(yáng)光、江山三友、杭州宇中高虹3家（全國(guó)亦*3家），毛管產(chǎn)量超5000萬(wàn)支的企業(yè)有：長(zhǎng)興昌盛、臨安景亮、臨安新聯(lián)、臨安來(lái)特、臨安三聯(lián)、錢氏等6家企業(yè)，年產(chǎn)超1000萬(wàn)支的企業(yè)更多了；直（環(huán)）管形熒光燈年產(chǎn)量達(dá)到或接近億支的有：浙江晨輝、浙江山蒲等數(shù)家企業(yè)；室內(nèi)外燈具、裝飾燈及燈串產(chǎn)值達(dá)到或超億元的企業(yè)有：寧波燎原、杭州珍琪、浙江中企、揚(yáng)業(yè)電器、寧波帥康、上虞舜和、浙江豪庭、寧波杰友升、寧波遠(yuǎn)東、浙江節(jié)日燈總廠、椒江集團(tuán)等20家企業(yè)；金鹵燈形成較大規(guī)模的有：寧波亞茂、佑昌（杭州）、杭州漢光、海寧新光陽(yáng)、海鹽光泰等企業(yè)。同時(shí)不少設(shè)備制造和配套生產(chǎn)企業(yè)也在全國(guó)同行業(yè)中處于地位。如臨海名佳螺旋管生產(chǎn)自動(dòng)線、浙江深度（鐵馬）整燈裝配線、上虞極地亞的熒光燈管生產(chǎn)自動(dòng)線、上虞佳盛、浙江晨豐的燈頭、杭州大明、浙江晶能的熒光粉、湖州太箭的燈絲、紹興奈特、慈溪華晨的塑料件等。近兩年來(lái)，雖然浙江省LED照明產(chǎn)品所占的比重還不足5%，但是涌現(xiàn)了一批已在業(yè)內(nèi)嶄露頭角的企業(yè)如：浙江生輝、浙江晶日、浙江名芯、浙江星碧、浙江求是、杭州肖山海鯨、紅劍立明等以LED照明產(chǎn)品為主業(yè)的新興企業(yè)。2010年國(guó)家三部委全國(guó)LED照明示范工程招標(biāo)中，浙江省的浙江陽(yáng)光、寧波燎原、浙江生輝、浙江晶日、浙江名芯、浙江求是等7家企業(yè)中標(biāo)，占全國(guó)中標(biāo)總數(shù)的25%。與此同時(shí)，還有一些傳統(tǒng)的照明企業(yè)正在研發(fā)或已經(jīng)小批量生產(chǎn)LED照明產(chǎn)品，并且多數(shù)還是通過(guò)原有經(jīng)銷渠道出口歐美、日本。

　　3.企業(yè)發(fā)展壯大的途徑分析

　　永嘉縣海洋王照明工程有限公司海洋王照明工程市場(chǎng)部認(rèn)為浙江省照明企業(yè)在“十一五”期間得到較快發(fā)展的途徑大致有以下四種：

　�、侔l(fā)揮現(xiàn)有產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模

　　這種模式在zui近十年間的緊湊型熒光燈生產(chǎn)企業(yè)中充分體現(xiàn)出來(lái)，臨安高虹鎮(zhèn)不少企業(yè)就是通過(guò)這種途徑快速發(fā)展起來(lái)的。但這種模式的zui終規(guī)模是有限的，原因是產(chǎn)品比較單一，持續(xù)發(fā)展較為困難。

　　②擴(kuò)展產(chǎn)品線，拉長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈

　　原以生產(chǎn)毛管為主的企業(yè)，向下游拓展，生產(chǎn)整燈。原來(lái)生產(chǎn)整燈的企業(yè)向上游拓展，生產(chǎn)部分毛管，以求得自身穩(wěn)定的高品質(zhì)整燈；或同時(shí)向下游拓展生產(chǎn)燈具；原來(lái)生產(chǎn)燈具的企業(yè)開(kāi)始涉及承攬照明工程，有不少企業(yè)正是運(yùn)用這種模式得到較快發(fā)展，如臨安的宇中高虹、新聯(lián)、新三聯(lián)等不少企業(yè)就是如此。面對(duì)市場(chǎng)具有一定優(yōu)勢(shì)，預(yù)計(jì)未來(lái)這種模式還會(huì)繼續(xù)發(fā)展。

　�、垡蚤_(kāi)拓市場(chǎng)為先導(dǎo)，采用OEM方式擴(kuò)大規(guī)模

　　這種模式雖然涉及到企業(yè)不多，但產(chǎn)量規(guī)模比較大，且對(duì)提升行業(yè)水平起到促進(jìn)作用，如陽(yáng)光、得邦、宇中高虹等浙江省的節(jié)能燈骨干企業(yè)都有不少產(chǎn)量為飛利浦、GE等品牌貼牌生產(chǎn)；我們認(rèn)為這種模式在一定階段內(nèi)對(duì)企業(yè)來(lái)講是利多弊少，可以作為企業(yè)發(fā)展過(guò)程中某一階段的策略，但不能成為企業(yè)的zui終目標(biāo)；除此之外，我們也有一些骨干企業(yè)開(kāi)始把產(chǎn)品外包出去，采用OEM形式為自己貼牌生產(chǎn)，這也是不失為一種企業(yè)發(fā)展的策略，但必須控制好產(chǎn)品的質(zhì)量和供應(yīng)鏈的管理。

④資源整合，擴(kuò)大規(guī)模

浙江省一些骨干企業(yè)未雨綢繆，為使自身不致于在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中處于劣勢(shì)，通過(guò)不同方式實(shí)現(xiàn)資源整合，強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，如橫店得邦與飛利浦，江山三友與雷士，縉云山蒲與歐普，浙江中企與GE，杭州漢光與浙江陽(yáng)光。這種模式可實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，值得鼓勵(lì)和提倡。

　　4.注重產(chǎn)品節(jié)能與環(huán)保漸成共識(shí)

　　永嘉縣海洋王照明工程有限公司海洋王照明工程市場(chǎng)部歸納說(shuō)：浙江省照明電器產(chǎn)業(yè)在“十一五”期間發(fā)展的鮮明特色是注重產(chǎn)品的節(jié)能與環(huán)保。當(dāng)今，采用節(jié)能的照明電器產(chǎn)品逐步淘汰白熾燈已為世界各國(guó)所共識(shí)，并得到本國(guó)政府的大力支持。據(jù)目前情況看，還有加快淘汰步伐的趨勢(shì)。我國(guó)政府也從08年起實(shí)施“照明產(chǎn)品財(cái)政補(bǔ)貼資金管理暫行辦法”，將從2008年起的三年內(nèi)，每年5000萬(wàn)只共計(jì)補(bǔ)貼15000萬(wàn)只節(jié)能燈，實(shí)際現(xiàn)已大大超過(guò)此數(shù)。2010年與實(shí)施辦法的*年相比，增加了節(jié)能照明產(chǎn)品的品種，同時(shí)也提高了參與競(jìng)標(biāo)企業(yè)的門檻。在競(jìng)標(biāo)政府采購(gòu)節(jié)能照明產(chǎn)品的眾多企業(yè)中，全國(guó)總共只有20余家企業(yè)中標(biāo)，其中浙江省就有浙江陽(yáng)光、橫店得邦、長(zhǎng)興昌盛、浙江晨輝、杭州宇中高虹、杭州齊翔、浙江山蒲等7家企業(yè)，占中標(biāo)企業(yè)總數(shù)的30%，高居。T5、T8、CFL、CCFL、HID和無(wú)極熒光燈等節(jié)能光源及其燈具在浙江省照明行業(yè)中都得到較快的發(fā)展，作為熒光燈生產(chǎn)大省，為減少污染，多數(shù)企業(yè)已積極開(kāi)展固態(tài)汞替代液態(tài)汞的工作。這就要求企業(yè)在保證質(zhì)量的前提下減少燈管中的注汞量，以減少?gòu)U棄燈管引起的汞污染。同時(shí)，也要求減少注汞照明產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中的汞蒸氣排放，以保護(hù)一線工人的身體健康。據(jù)我們不*統(tǒng)計(jì)，到目前為止，固汞替代液汞約占用汞產(chǎn)品總產(chǎn)量的50～60%，但尚有不少企業(yè)仍以液汞為主在生產(chǎn)。在這方面，浙江陽(yáng)光、縉云山蒲、宇中高虹等企業(yè)有不少*的工藝值得學(xué)習(xí)。產(chǎn)品從生產(chǎn)到使用、回收都要求有利于環(huán)境保護(hù)。歐盟

　　頒布的RoHS、WEEE指令，以及產(chǎn)品生態(tài)設(shè)計(jì)指令（EuP），其宗旨是節(jié)約能源和自然資源，減少地球溫室效應(yīng)和有害氣體排放，減少對(duì)空氣、水和土壤的污染，保護(hù)自然環(huán)境，我國(guó)政府也在環(huán)境保護(hù)政策、法規(guī)等方面趨向更為嚴(yán)格。

    　二、“第十二個(gè)五年計(jì)劃”期間發(fā)展展望

　　1.節(jié)能與環(huán)保仍是照明電器產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主流趨勢(shì)

　　永嘉縣海洋王照明工程有限公司海洋王照明工程市場(chǎng)部覺(jué)得不論當(dāng)前或未來(lái)節(jié)能與環(huán)保始終將是照明產(chǎn)品發(fā)展的主流趨勢(shì)。近年來(lái)興起的逐步淘汰白熾燈，大力推廣節(jié)能照明產(chǎn)品已被世界各國(guó)所認(rèn)同。歐盟將于2012年全面淘汰白熾燈，并全面提高了電光源的能效指標(biāo)，美國(guó)也將于2014年淘汰白熾燈，美國(guó)和歐盟還將分別于2013年和2014年淘汰高壓鈉燈。前不久，中國(guó)也正式啟動(dòng)了由聯(lián)合國(guó)資助的“逐步淘汰白熾燈，加快推廣節(jié)能燈”的項(xiàng)目，在未來(lái)的三年中要鼓勵(lì)白熾燈生產(chǎn)企業(yè)轉(zhuǎn)型，提高節(jié)能產(chǎn)品的質(zhì)量水平，同時(shí)要制訂出中國(guó)逐步淘汰白熾燈的規(guī)劃和路線圖。發(fā)達(dá)國(guó)家基于對(duì)環(huán)保問(wèn)題的重視，在熒光燈生產(chǎn)中已禁止使用液態(tài)汞，而采用固態(tài)汞合金、金屬汞包等，同時(shí)對(duì)廢棄燈管制定了嚴(yán)格的回收措施，以防止殘汞流散在空氣和水中。

　　含汞電光源產(chǎn)品雖然在使用過(guò)程中一般不會(huì)發(fā)生污染，但破裂后造成的汞擴(kuò)散致使空氣污染，更重要的是廢棄的熒光燈中的汞隨意擴(kuò)散到空氣中、地面上，對(duì)環(huán)境造成污染。另外，玻管中的重金屬鉛以及玻璃熔制中殘留在玻管內(nèi)的砷，也都會(huì)造成環(huán)境污染，這些都必須引起我們的足夠重視。尤其是出口歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家的產(chǎn)品，應(yīng)注意此類問(wèn)題。我國(guó)也必將會(huì)出臺(tái)有關(guān)的法律、法規(guī)。

2.LED與傳統(tǒng)節(jié)能照明產(chǎn)品同臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)的局面開(kāi)始形成

　　前幾年LED雖然以節(jié)能、無(wú)汞、無(wú)污染、長(zhǎng)壽命等優(yōu)點(diǎn)廣為宣傳，但由于其成本高昂以及從芯片至整個(gè)系統(tǒng)的散熱等技術(shù)難題尚未突破，因而無(wú)法與緊湊型熒光燈等節(jié)能照明產(chǎn)品展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)。永嘉縣海洋王照明工程有限公司海洋王照明工程市場(chǎng)部考察到從2009～2010年以來(lái)LED技術(shù)進(jìn)展迅速，成本大幅度下降�，F(xiàn)在量產(chǎn)化的LED照明燈具的光效可達(dá)到80～120lm/W，壽命達(dá)30000小時(shí)，成本有望降到1美元/W左右。那么3W（240～360lm）的LED燈具成本僅為20元RMB左右，與目前9W（360～450lm）節(jié)能燈售價(jià)相差無(wú)幾，如此的性價(jià)比競(jìng)爭(zhēng)就顯得激烈了。就目前而言，城市商業(yè)場(chǎng)所照明是LED室內(nèi)照明的*切入點(diǎn)，盡管從照明設(shè)計(jì)角度，暫時(shí)還無(wú)法*替代金鹵燈、熒光燈和CFL。但如果地方政府的節(jié)能、減排指標(biāo)與城市公共及商場(chǎng)照明耗能掛鉤，LED產(chǎn)能將有大幅度提升。

　　我們認(rèn)為，“十二五”期間傳統(tǒng)節(jié)能照明產(chǎn)品開(kāi)始與LED照明產(chǎn)品同臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)后，各自都將占有一定份額，不可能全部被LED替代，但估計(jì)2014年～2015年傳統(tǒng)節(jié)能照明產(chǎn)品會(huì)出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。本人粗略預(yù)測(cè)“十二五”期間浙江省照明電器產(chǎn)業(yè)中的份額比例會(huì)大致如下（見(jiàn)表3）：

　　3.著力提升傳統(tǒng)節(jié)能照明產(chǎn)品的性價(jià)比是取得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的關(guān)鍵

　　由于世界各國(guó)政府的助推，緊湊型熒光燈等節(jié)能光源在的銷量大幅度增長(zhǎng)，但隨著LED的大力推介以及熒光燈中汞污染環(huán)境的負(fù)面宣傳，給我們節(jié)能燈生產(chǎn)企業(yè)帶來(lái)了一絲寒意。對(duì)此，我們應(yīng)有清醒的認(rèn)識(shí)和有力的對(duì)策措施。首先，我們應(yīng)該以我國(guó)熒光燈制造工藝上掌握了較*的合理用汞的技術(shù)，來(lái)批駁“推廣節(jié)能燈會(huì)增加汞污染”的不實(shí)偏頗之詞。同時(shí)應(yīng)利用各種途徑向各級(jí)政府闡明科學(xué)用汞制燈，并不會(huì)對(duì)環(huán)境造成多大的污染。

　　與此同時(shí)，我們要進(jìn)一步研發(fā)、應(yīng)用、推廣微汞技術(shù)，這方面浙江陽(yáng)光已為我們作出*。浙江省的節(jié)能燈生產(chǎn)企業(yè)若能在延長(zhǎng)使用壽命、提高發(fā)光效率、采用微汞技術(shù)*工藝的同時(shí)，產(chǎn)品又具有比較合理的價(jià)格，相信我們以*的產(chǎn)品性價(jià)比，定能在競(jìng)爭(zhēng)中獲得先機(jī)。如以9W節(jié)能燈為例，發(fā)光效率達(dá)80lm/W壽命10000小時(shí)以上，采用微汞技術(shù)（含汞量小于1mg），售價(jià)不超過(guò)12元/只，如此的性價(jià)比就會(huì)有很大勝算。

　　4.傳統(tǒng)照明企業(yè)擬在摸索中逐步向LED滲透

LED是一種固態(tài)節(jié)能光源，其產(chǎn)業(yè)鏈大致可分為：外延、芯片、封裝、驅(qū)動(dòng)電源、散熱裝置、透鏡與燈具光學(xué)設(shè)計(jì)和制造、LED照明裝置總成、終端產(chǎn)品營(yíng)銷等節(jié)點(diǎn)。傳統(tǒng)照明企業(yè)對(duì)外延、芯片、封裝的產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)不太熟悉，貿(mào)然進(jìn)入可能會(huì)存在較大風(fēng)險(xiǎn)。但在2010年具有較大規(guī)模的傳統(tǒng)照明企業(yè)已經(jīng)開(kāi)始跨界介入LED照明產(chǎn)業(yè)，但顯然無(wú)論從技術(shù)的成熟度還是性價(jià)比，LED要取代傳統(tǒng)照明還需要一個(gè)很長(zhǎng)的周期。據(jù)我們所知，目前，介入LED的過(guò)程中出現(xiàn)了以下幾種方式：一是傳統(tǒng)照明*正在借助其原有營(yíng)銷渠道和品牌優(yōu)勢(shì)，對(duì)LED上、中游領(lǐng)域進(jìn)行并購(gòu)擴(kuò)張；二是傳統(tǒng)中小型照明企業(yè)加速向LED轉(zhuǎn)移，依靠原有的OEM、ODM代工渠道快速涉及LED燈具生產(chǎn)（主要涉及下游領(lǐng)域）；三是傳統(tǒng)的照明設(shè)計(jì)工程公司利用自身的終端承接工程能力，開(kāi)始涉足LED燈具的工程配套。因此，我們認(rèn)為，針對(duì)浙江省照明行業(yè)絕大多數(shù)是民營(yíng)中小企業(yè)，技術(shù)力量單薄，資金實(shí)力有限的現(xiàn)實(shí)情況，建議介入LED的策略擬為：積極跟蹤，適時(shí)介入，找準(zhǔn)定位，理性投資。

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