【儀表網(wǎng) 企業(yè)動(dòng)態(tài)】8月9日，偉隆股份(002871)發(fā)布向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)，公司擬公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券簡(jiǎn)稱(chēng)為“偉隆轉(zhuǎn)債”，債券代碼為“127106”。本次共發(fā)行2.697億元可轉(zhuǎn)債，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額擬全部投入智慧節(jié)能閥門(mén)建設(shè)項(xiàng)目。
 

　　若實(shí)際募集資金凈額少于上述項(xiàng)目擬投入募集資金總額，在最終確定的本次募投項(xiàng)目范圍內(nèi)，公司董事會(huì)將根據(jù)實(shí)際募集資金數(shù)額，按照項(xiàng)目的輕重緩急等情況，調(diào)整并最終決定募集資金的具體投資項(xiàng)目、優(yōu)先順序及各項(xiàng)目的具體投資額，募集資金不足部分由公司自籌解決。
 

　　據(jù)公告，本項(xiàng)目計(jì)劃總投資2.938億元，建設(shè)期為3年，運(yùn)營(yíng)期7年，公司擬在青島高新區(qū)建設(shè)本項(xiàng)目。項(xiàng)目預(yù)計(jì)內(nèi)部收益率17.32%(稅后)，總投資回收期7.58年(稅后)。項(xiàng)目建成后，公司智慧節(jié)能閥門(mén)產(chǎn)品達(dá)產(chǎn)年新增產(chǎn)能預(yù)計(jì)將達(dá)到6萬(wàn)套/年。其中，智能閥門(mén)產(chǎn)品將新增產(chǎn)能2.5萬(wàn)套/年，燃?xì)忾y門(mén)產(chǎn)品將新增產(chǎn)能3.5萬(wàn)套/年，達(dá)產(chǎn)年毛利率為36.83%。
 

　　公告稱(chēng)，偉隆股份主營(yíng)業(yè)務(wù)為給排水閥門(mén)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售等，目前公司的主要產(chǎn)品用于水處理領(lǐng)域。本次募資項(xiàng)目緊密?chē)@公司主營(yíng)業(yè)務(wù)開(kāi)展，產(chǎn)品包括智能閥門(mén)和燃?xì)忾y門(mén)。智能閥門(mén)產(chǎn)品系在現(xiàn)有普通閥門(mén)本體的基礎(chǔ)上，增加在線檢測(cè)、遠(yuǎn)程控制、數(shù)字定位、異常報(bào)警、數(shù)字化管理等功能，并運(yùn)用了4G移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)傳輸、NB-IoT技術(shù)、風(fēng)光互補(bǔ)等技術(shù)；燃?xì)忾y門(mén)產(chǎn)品主要用于燃?xì)鈧鬏�，在閥門(mén)的耐用性、可靠性、氣密性和節(jié)能性上較公司目前的水處理領(lǐng)域閥門(mén)產(chǎn)品有所提升。
 

　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債期限為自發(fā)行之日起六年，即2024年8月13日至2030年8月12日，歷年利率分別為0.50%、0.70%、1.00%、1.80%、2.50%、3.00%，到期贖回價(jià)為115.00元(含最后一期利息)。
 

　　本次募集資金投資項(xiàng)目與公司主營(yíng)業(yè)務(wù)緊密相關(guān)，相關(guān)項(xiàng)目的順利實(shí)施將進(jìn)一步增進(jìn)公司科技創(chuàng)新性、成本和質(zhì)量控制力，以及增強(qiáng)公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力，對(duì)公司長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展產(chǎn)生積極的作用與影響，符合公司發(fā)展需求及公司全體股東的利益。
 

　　本次可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行后公司總股本將增加，募集資金到位后公司凈資產(chǎn)規(guī)模也將提高，但募集資金從投入到產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益需要一定的時(shí)間。因此，短期內(nèi)公司的每股收益和凈資產(chǎn)收益率可能會(huì)出現(xiàn)一定幅度下降。
 

　　本次募集資金到位后，由于募集資金投資項(xiàng)目的建成、投產(chǎn)并產(chǎn)生效益需要一定時(shí)間，同時(shí)新增固定資產(chǎn)將帶來(lái)折舊的增長(zhǎng)，短期內(nèi)公司凈資產(chǎn)收益率及每股收益水平或?qū)⒂兴陆�。但隨著募投項(xiàng)目的達(dá)產(chǎn)，公司產(chǎn)品的產(chǎn)能、供應(yīng)效率以及業(yè)務(wù)規(guī)模將得到進(jìn)一步提升，有利于公司未來(lái)整體盈利水平的提高。